Áreas privadas y portales de clientes a medida

Q: ¿Cuánto tiempo tarda la implantación?

Depende del stack y volúmenes. En proyectos estándar, la auditoría y piloto se inician de inmediato y el go-live se hace tras superar todas las pruebas.

Q: ¿Y si se cae el servicio?

Tenemos cola de reintentos , registros locales y alertas. No pierdes facturas: se reenvían y quedan trazadas.

Q: ¿Qué pasa con devoluciones y abonos?

Emitimos rectificativas automáticas cuando corresponda, encadenadas al documento original y registradas para auditoría.

Desarrollamos portales para clientes, proveedores, socios, distribuidores y colaboradores donde cada usuario puede consultar su información, descargar documentos, realizar solicitudes, seguir estados o completar gestiones desde un entorno privado.

Usuarios y permisos
Documentos y solicitudes
Integraciones con ERP/CRM

Cuéntanos qué deberían poder hacer tus usuarios

Ver funcionalidades

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Áreas privadas y portales de clientes a medida

El problema

Cuando tus usuarios dependen de tu equipo para consultar cualquier cosa

Un portal tiene sentido cuando clientes, proveedores o colaboradores preguntan continuamente por información que ya existe, envían documentación por email o necesitan que alguien de tu empresa haga manualmente gestiones sencillas.

Analizar mi caso

Consultas repetitivas

“¿Cómo está mi pedido?”, “¿tenéis mi documento?”, “¿puedo descargar la factura?” o “¿en qué estado está la solicitud?”.

Documentos por email

Archivos enviados en cadenas de correo, versiones duplicadas y dudas sobre cuál es el documento correcto.

Información repartida

El cliente tiene datos en el ERP, facturas en otro sistema, incidencias por email y documentación en carpetas distintas.

Trabajo administrativo

El equipo dedica tiempo a buscar datos, reenviar documentos, registrar solicitudes o actualizar información que podría gestionar el propio usuario.

Autoservicio digital

Qué puede hacer un usuario dentro de su área privada

Un portal no debería ser solo una zona donde iniciar sesión. Debe permitir consultar información y completar acciones útiles sin depender continuamente del equipo interno.

01 · DOCUMENTOS

Consultar y descargar archivos

Contratos, certificados, informes, facturas, albaranes, manuales, documentación técnica o archivos personalizados.

02 · SOLICITUDES

Crear peticiones

Solicitudes, incidencias, autorizaciones, presupuestos, cambios o formularios con estados y seguimiento.

03 · PEDIDOS

Seguir pedidos y servicios

Consulta de pedidos, proyectos, entregas, expedientes o servicios contratados con información actualizada.

04 · FACTURACIÓN

Facturas y pagos

Acceso a facturas, vencimientos, justificantes, datos fiscales o pagos online cuando el proceso lo requiera.

05 · DATOS

Actualizar información

Datos de contacto, direcciones, personas autorizadas, preferencias u otra información editable por el usuario.

06 · MENSAJES

Avisos y comunicaciones

Notificaciones, documentación pendiente, cambios de estado, vencimientos y mensajes asociados al proceso.

07 · ARCHIVOS

Subir documentación

Entrega de archivos con categorías, validaciones, estados, histórico y control de qué falta por aportar.

08 · HISTORIAL

Consultar trazabilidad

Actividad, estados anteriores, documentos enviados, gestiones realizadas y otras acciones relevantes.

Tipos de portal

Clientes, proveedores, socios o distribuidores: la lógica cambia según quién accede

Desarrollamos el recorrido y las funciones alrededor de cada perfil. Un portal B2B no necesita lo mismo que un área privada para abonados o un portal de proveedores.

Cientes

Portal de clientes

Pedidos, proyectos, facturas, documentos, incidencias, contratos, solicitudes e información personalizada.

Proveedores

Portal de proveedores

Pedidos de compra, entregas, documentación, homologaciones, estados, incidencias o procesos de facturación.

B2B

Portal para distribuidores

Catálogos, tarifas, pedidos, documentación comercial, condiciones por cliente y acceso a recursos privados.

Organizaciones

Portal de socios o asociados

Datos personales, cuotas, documentación, actividades, inscripciones, comunicaciones y servicios exclusivos.

Usuarios y permisos

Cada persona ve exactamente lo que le corresponde

El portal puede trabajar con organizaciones, usuarios, roles, departamentos, cuentas comerciales o cualquier estructura necesaria para controlar qué información y acciones están disponibles.

Permisos por rol, usuario u organización.
Accesos distintos para clientes, responsables y administradores.
Contenido y acciones condicionados por estado o tipo de cuenta.
Histórico y trazabilidad cuando el proceso lo requiere.

Webservi

Áreas privadas y portales

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Un proceso completo

De un email manual a una gestión trazable dentro del portal

La misma operación puede pasar de varios correos y llamadas a un recorrido estructurado con datos, estados y avisos.

1. Accede

El usuario entra con su cuenta y permisos.

2. Consulta

Ve sus pedidos, documentos, datos o gestiones.

3. Actúa

Sube un archivo, crea una solicitud o actualiza información.

4. Se procesa

El equipo interno o una integración actualiza el estado.

5.Recibe respuesta

El portal refleja el resultado y puede generar avisos.

De un email manual a una gestión trazable dentro del portal

Casos de uso

Portales privados para procesos empresariales muy distintos

La arquitectura es similar —usuarios, permisos y datos personalizados— pero las funcionalidades dependen de la relación entre la empresa y quien accede.

Pedidos y catálogos privados

Tarifas

Tarifas por cliente, pedidos recurrentes, productos exclusivos, condiciones comerciales y documentación.

Documentación y expedientes

Consultas

Consulta, descarga, carga de documentos, estados, vencimientos y solicitudes pendientes.

Servicios y proyectos

Seguimiento

Seguimiento de proyectos, hitos, entregables, incidencias, horas, documentación y comunicaciones.

Proveedores

Pedidos de compra

Pedidos de compra, entregas, documentación, homologaciones, incidencias y estados de aprobación.

Socios y abonados

Datos personales

Datos personales, convivientes, cuotas, inscripciones, eventos, servicios y contenidos privados.

Facturación y administración

Fiscalidad

Facturas, justificantes, datos fiscales, estados de pago, descargas y solicitudes administrativas.

Integraciones

El portal muestra la información que ya vive en tus sistemas

No tiene sentido obligar al equipo a copiar datos manualmente al área privada. Cuando existe una vía técnica adecuada, conectamos el portal con las herramientas que ya utiliza la empresa.

ERP: clientes, pedidos, facturas, productos o estados.
CRM: contactos, oportunidades, incidencias o actividad.
Ecommerce: pedidos, cuentas, documentos y catálogos B2B.
Gestión documental, facturación, reservas u otros sistemas.

Ver desarrollo de APIs e integraciones

El portal muestra la información que ya vive en tus sistemas

Seguridad y acceso

Un área privada debe ser útil, pero también controlable

La seguridad concreta depende de los datos y del riesgo del proyecto. Definimos las medidas necesarias según la información, los perfiles y las integraciones implicadas.

Autenticación

Inicio de sesión, recuperación de contraseña y mecanismos adicionales cuando el caso lo justifique.

Roles y permisos

Control de acceso a pantallas, registros, documentos y acciones según el perfil del usuario.

Trazabilidad

Registro de acciones importantes cuando sea necesario saber quién hizo qué y cuándo.

Protección de datos

Diseño de la solución teniendo en cuenta el tipo de información y las obligaciones aplicables.

Sesiones y accesos

Gestión de sesiones, bloqueos y políticas de acceso adaptadas al contexto de uso.

Mantenimiento

Monitorización, copias, actualizaciones y evolución técnica según el servicio contratado.

Evitar solapamientos

Área privada, portal de clientes e intranet no son exactamente lo mismo

Intranet corporativa

Principalmente orientada a empleados y equipos internos.
Comunicación, documentación y procesos internos.
Departamentos, RR. HH., formularios y recursos corporativos.
Espacio de trabajo interno de la organización.

Ver intranets corporativas

Área privada o portal

Principalmente orientado a clientes, proveedores, socios o distribuidores.
Datos y acciones personalizadas para cada cuenta.
Pedidos, facturas, expedientes, documentos o solicitudes.
Autoservicio y relación digital con usuarios externos.

Primera versión

Empieza por las operaciones que más consultas generan

No es necesario construir desde el primer día un portal con veinte módulos. Podemos priorizar la información y acciones que reduzcan más fricción para usuarios y equipo.

Acceso y usuarios

Información principal

Pedidos, proyectos, expedientes, servicios o datos que el usuario consulta con frecuencia.

Documentos

Descarga, subida y clasificación de los archivos prioritarios.

Una operación clave

Por ejemplo, crear una solicitud, actualizar datos, pagar o enviar documentación.

Experiencia real

Proyectos con usuarios, permisos y áreas personales

La capacidad de un portal se demuestra resolviendo accesos, datos personalizados y acciones reales para diferentes perfiles.

Plataforma de gestión de abonados — Real Sporting de Gijón

Área privada · Usuarios

Solución con identificación de usuarios, área personal, inscripción a eventos, gestión de convivientes y actualización de datos.

Ver proyectos de programación >

Telecentros de Asturias

Intranet · Gestión interna

Plataforma privada para centralizar documentación, avisos, actividades, usuarios, recursos e incidencias de centros distribuidos.

Ver proyectos de programación >

proceso

Cómo desarrollamos un portal privado a medida

1. Usuarios y objetivo

Definimos quién accede, qué necesita consultar y qué tareas debería poder completar.

2. Datos y sistemas

Localizamos de dónde sale la información y qué integraciones son necesarias.

3. Permisos y recorridos

Definimos roles, acciones, estados, pantallas y excepciones.

4. Primera versión

Priorizamos las funciones que generan más valor o reducen más trabajo manual.

5. Diseño UX/UI

Diseñamos una experiencia clara para usuarios que quizá entren solo de forma ocasional.

6. Desarrollo

Programamos frontend, backend, base de datos, permisos e integraciones.

7. Pruebas

Validamos accesos, datos, documentos, permisos, errores y escenarios reales.

8. Lanzamiento y evolución

Publicamos y podemos mantener, monitorizar y añadir nuevos módulos después.

Por qué Webservi

Diseño, programación e integración dentro del mismo proyecto

Un portal debe ser fácil de utilizar para el usuario y fiable para la empresa. Trabajamos ambas partes desde la definición inicial.

Empezamos por el proceso

Antes de decidir tecnología entendemos qué consultas y tareas debe resolver el portal.

UX/UI y desarrollo

Diseñamos recorridos claros y los conectamos con la lógica real de negocio.

Integraciones

Podemos conectar ERP, CRM, ecommerce, facturación y otras herramientas.

Permisos a medida

Definimos quién ve cada dato y quién puede ejecutar cada acción.

Desarrollo por fases

Podemos empezar con un portal útil y ampliar módulos según necesidades reales.

Continuidad

Ofrecemos mantenimiento y desarrollo evolutivo después de la puesta en producción.

Preguntas frecuentes

Dudas sobre áreas privadas y portales

Las decisiones importantes suelen estar en los usuarios, permisos, datos e integraciones, no en la pantalla de login.

¿Cuánto tiempo tarda la implantación?Juan Fernández2025-09-25T11:44:37+01:00

¿Cuánto tiempo tarda la implantación?

Depende del stack y volúmenes. En proyectos estándar, la auditoría y piloto se inician de inmediato y el go-live se hace tras superar todas las pruebas.

¿Y si se cae el servicio?Juan Fernández2025-09-25T11:44:13+01:00

¿Y si se cae el servicio?

Tenemos cola de reintentos, registros locales y alertas. No pierdes facturas: se reenvían y quedan trazadas.

¿Qué pasa con devoluciones y abonos?Juan Fernández2025-09-25T11:43:44+01:00

¿Qué pasa con devoluciones y abonos?

Emitimos rectificativas automáticas cuando corresponda, encadenadas al documento original y registradas para auditoría.

¿Puedo seguir con mi plugin de facturas actual?Juan Fernández2025-09-25T11:43:18+01:00

¿Puedo seguir con mi plugin de facturas actual?

En la mayoría de casos sí. Ajustamos plantillas para colocar el QR y la huella y conectamos los eventos de emisión/cancelación.

¿Necesito Verifactu si uso un ERP externo?Juan Fernández2025-09-25T11:42:42+01:00

¿Necesito Verifactu si uso un ERP externo?

Sí, si la emisión se hace desde WooCommerce o afecta al flujo de venta online. Integramos ambos: WooCommerce genera la venta y sincronizamos con tu ERP, manteniendo QR/huella y registro.

¿Esta integración sustituye a mi gestoría o a mi programa de contabilidad?Juan Fernández2025-07-23T13:20:28+01:00

¿Esta integración sustituye a mi gestoría o a mi programa de contabilidad?

No. Nuestra integración es una herramienta específica para un fin concreto: asegurar que la facturación de tu WooCommerce cumple con Verifactu y se comunica correctamente con la AEAT. No gestiona la contabilidad completa de tu negocio ni sustituye el asesoramiento fiscal de tu gestor. De hecho, le facilitará el trabajo a tu gestoría al proporcionarles registros fiscales fiables y verificados.

¿Nuestra integración es compatible con mi pasarela de pago (Stripe, Redsys, etc.)?Juan Fernández2025-07-23T13:19:34+01:00

¿Nuestra integración es compatible con mi pasarela de pago (Stripe, Redsys, etc.)?

Absolutamente. Nuestra integración se conecta con el sistema de pedidos de WooCommerce, no directamente con la pasarela de pago. Esto significa que, una vez WooCommerce confirma un pedido como completado (sin importar cómo se pagó), nuestra solución se activa para generar y enviar la factura Verifactu correspondiente. Es compatible con todas las pasarelas que funcionen correctamente con WooCommerce.

¿Necesito un certificado digital para usar nuestra integración?Juan Fernández2025-07-23T13:18:24+01:00

¿Necesito un certificado digital para usar nuestra integración?

Sí. La comunicación con la Agencia Tributaria debe ser segura y autenticada. Para ello, es imprescindible un certificado electrónico cualificado a nombre del obligado tributario (tu empresa o tú como autónomo), de un apoderado o de un colaborador social. Nuestro equipo te guiará en el proceso si lo necesitas.

¿Qué pasa si no cumplo con la normativa a tiempo?Juan Fernández2025-07-23T13:17:38+01:00

¿Qué pasa si no cumplo con la normativa a tiempo?

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000€ anuales para tu empresa. Además, te expones a auditorías fiscales más exhaustivas y a un daño reputacional significativo, perdiendo la confianza de clientes y proveedores.

¿Qué deberían poder consultar o gestionar tus usuarios sin llamarte?

Explícanos quién accederá al portal, qué información necesita, qué tareas realiza ahora vuestro equipo y de qué sistemas salen los datos. Te ayudaremos a convertirlo en una solución clara y priorizada.